とある男と肉体関係を持った男の娘の航(航希)。 始まりは半ば強引ではあったものの男性相手の初のセックスで目覚めてしまう。 そこで更なる快感…メスイキを習得する為、とある男にメスイキのプロ、ニューハーフの七瀬遥を紹介され弟子入りすることに。 遥と部屋をシェアするニューハーフの笠原いずみの2人よる超短期集中型のメス化プログラムに挑む航。 夜通し行われる荒行とも言える強引なメスイキ特訓。 内容としては拘束された状態でひたすら耐え、そして放置というものであるが、時間が経つにつれ航の身体は徐々に変化していく。 その間、2人のニューハーフは爆睡。 翌朝、航の状態を目の当たりにし手ごたえを感じるいずみと遥。 そして最後に、実践においてその仕上がり具合を確かめる為、航を相手に自らのペニス、アナルを駆使して最終チェックを試みる。